반도체 선호 1위 컴퓨팅…모건스탠리, 메모리 2위
제목 연관성·주요 수치·시장 영향·향후 전망을 기준으로 핵심 문장을 선별한 요약 브리핑입니다.
핵심 포인트
- 보고서는 반도체 제조 장비·아날로그·네트워킹·CPU를 뒤이어 평가했다.
- 데이터센터 확장에서는 부지·전력·건물 확보도 제약 요소로 꼽혔다.
- 반도체 여섯 세부 업종 가운데 컴퓨팅이 선호 순위 1위, 메모리가 2위에 올랐다.
본문
보고서는 반도체 제조 장비·아날로그·네트워킹·CPU를 뒤이어 평가했다. 데이터센터 확장에서는 부지·전력·건물 확보도 제약 요소로 꼽혔다. 반도체 여섯 세부 업종 가운데 컴퓨팅이 선호 순위 1위, 메모리가 2위에 올랐다. ABMedia는 9일 모건스탠리(Morgan Stanley) 의 최신 반도체 산업 보고서 내용을 보도했다. 보고서는 △컴퓨팅 △메모리 △반도체 제조 장비 △아날로그 반도체 △네트워킹 △CPU 순으로 여섯 분야를 배열했다. 컴퓨팅 분야에서는 브로드컴(Broadcom, $AVGO)도 거론됐다. AI 데이터센터 확장에서는 반도체 공급뿐 아니라 부지와 전력, 건물 확보도 고려해야 한다고 설명했다. 램리서치(Lam Research, $LRCX)가 새로 발표한 자사주 매입 승인액은 250억달러(약 34조250억원)였다.
9월 말 기존 승인 잔액을 합친 램리서치의 총 승인 한도는 약 280억달러(약 38조1080억원)로, 시가총액의 약 11%에 해당한다고 보고서는 전했다.
어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, $AMAT)와 KLA($KLAC)의 자사주 매입 승인액은 각각 시가총액의 약 5%로 제시됐다. AEIS·MKSI·NVMI는 2~4%, 테라다인(Teradyne, $TER)과 온토 이노베이션(Onto Innovation, $ONTO)은 2% 미만이었다. 보고서는 성숙 공정 파운드리 가동률이 90%에 가까워졌고, 데이터센터가 아날로그 반도체 수요에서 차지하는 비중은 15% 미만이라고 제시했다.