인베스코, 모델 포트폴리오 정보 클로드에 연결

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인베스코가 금융 자문가용 자료를 클로드에서 조회할 수 있는 커넥터를 공개했다. 모델 목록과 보유 내역 확인, 고객 소개 문구 지원 기능이 담겼다. 인베스코가 금융 자문가용 모델 포트폴리오 정보와 실무 자료를 클로드에서 조회할 수 있는 커넥터를 공개했다. 자문가는 대화창에서 모델 정보와 고객 소개 프로그램 자료를 확인할 수 있다. 인베스코는 10월 27일 앤트로픽(Anthropic)과 협력해 ‘Invesco for Advisors’ 커넥터를 제공한다고 발표했다. 기존 인베스코 모델 포트폴리오를 이용하는 자문가가 포트폴리오 정보와 자문업무 연구 자료를 활용할 수 있다는 설명이다. 클로드 마켓플레이스에 등록된 도구는 모델 목록 조회, 모델 보유 내역 확인, 고객 소개용 문구 지원 등 세 가지다. 모델 포트폴리오는 투자 목적과 기준에 맞춰 미리 구성한 자산배분안이다.

앤트로픽은 9월 14일 ‘Claude for Financial Advisors’를 공개하고 커스터디, 포트폴리오 플랫폼, 고객관계관리(CRM), 재무계획 도구와 연결하는 기능을 소개했다. 당시 고객 회의 준비와 포트폴리오 분석, 문서 작성 등을 지원 대상으로 제시했다. 앤트로픽이 금융 자문가용 클로드에 블랙록의 모델 포트폴리오와 분석 기능을 연동한 사례 에 이어 인베스코 커넥터가 추가됐다. 커넥터는 투자 자문이나 매매 권고를 제공하지 않으며, 결과를 투자 결정의 유일한 근거로 삼아서는 안 된다고 덧붙였다.