앤트로픽, 블랙록 포트폴리오 분석 클로드 연동

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앤트로픽이 금융 자문가용 클로드에 블랙록($BLK)의 모델 포트폴리오와 포트폴리오 분석 기능을 연동했다. 금융 자문가는 고객 미팅 준비와 자산 구성 검토, 규정 준수 점검, 후속 문서 작성 등에 클로드를 활용할 수 있다.앤트로픽은... 금융 자문가용 클로드에서 블랙록의 모델 포트폴리오와 기관용 분석 기능을 활용할 수 있게 됐다. 투자 추천과 규제 대상 업무는 자문가의 검토와 승인을 거쳐야 한다. 앤트로픽은 제품 발표문에서 블랙록의 포트폴리오 구성 전문성과 모델 포트폴리오, 기관용 분석 기능을 클로드에서 활용할 수 있다고 밝혔다. 블랙록 연동은 금융 자문가용 클로드 플러그인과 블랙록의 Advisor Center 플러그인을 통해 이뤄진다.

자문가는 블랙록 외에도 찰스슈와브(Charles Schwab), 아드데파(Addepar), 엔베스트넷(Envestnet), 아이캐피털(iCapital), 오리온(Orion), 웰스박스(Wealthbox), Wealth.com, Zocks 등 필요한 연결 기능을 선택할 수 있다.

연결된 시스템의 정보를 바탕으로 고객 보유자산과 최근 계좌 활동을 정리하고, 포트폴리오 이탈이나 특정 자산 집중 현황을 검토하는 초안을 만들 수 있다. 블랙록의 Advisor Center는 포트폴리오 위험 요인과 비용, 자산 집중도를 분석하고 ETF, 뮤추얼펀드, 개별 채권, 모델 포트폴리오 등의 대안을 비교하는 기능을 제공한다. 제이미 마지에라(Jaime Magyera) 블랙록 미국 자산관리·퇴직연금 사업부문 총괄은 “블랙록의 포트폴리오 지능과 자산배분 전문성을 더 많은 자문가에게 제공하는 중요한 단계”라고 말했다. 이번 연동은 앤트로픽이 자산관리 자문가용 클로드 제품을 앞서 공개한 흐름 에서 금융 데이터와 포트폴리오 분석 기능을 확장한 사례다. 다만 이번 발표는 AI 인프라 투자와 달리 금융 자문가의 업무 시스템과 포트폴리오 데이터에 생성형 AI를 연결하는 데 초점이 맞춰졌다.