“LG엔솔, ESS 병목 완화·내년 이익 개선”…삼성증권, 목표가 46만→50만원

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삼성증권은 LG에너지솔루션에 대해 ESS 생산 병목 완화와 자동차 배터리 적자 축소를 반영해 목표주가를 46만원에서 50만원으로 8.7% 상향 조정한다고 12일 밝혔다. 조현렬·강현준 연구원은 “일회성 보상금을 제외해도 배터리 모듈과 팩 생산 차질이 해소되기 시작했다”며 “유럽 공장 가동률 상승으로 자동차 배터리 적자가 줄고 있 조현렬·강현준 연구원은 “일회성 보상금을 제외해도 배터리 모듈과 팩 생산 차질이 해소되기 시작했다”며 “유럽 공장 가동률 상승으로 자동차 배터리 적자가 줄고 있다”고 분석했다. 2027년 주당순이익 전망은 기존 9239원에서 9966원으로 7.9% 올렸다. 3분기 연결 잠정 영업이익 7560억원은 보고서의 시장 전망치 3217억원을 약 135% 웃돌았다. 조 연구원은 “자동차 배터리 보상금이 예상보다 컸고 ESS 판매량도 추정치를 넘어 적자 축소와 북미 생산세액공제 증가로 이어졌다”고 설명했다.

ESS 생산 병목 완화와 유럽 공장 가동률 상승으로 자동차 배터리 적자가 축소되고 있습니다.

내년도 영업이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대되는 가운데 북미생산세액공제 와 판매량 확대로 이익 개선세가 이어지고 있습니다. 삼성증권은 LG에너지솔루션의 목표주가를 46만원에서 50만원으로 상향 조정하며 투자의견을 매수로 유지한다고 밝혔다. 연구원들은 배터리 모듈과 팩 생산 차질이 해소되고 유럽 공장 가동률이 올라 자동차 배터리 적자가 줄어들고 있다고 분석했다. 2027년 주당순이익은 9966원으로 7.9% 오를 것으로 예상되며, 내년도 연결 영업이익 전망은 약 4조1300억원으로 올해보다 228% 증가할 것으로 보인다.