Nvidia의 혼란으로 인해 칩 주식의 순환이 촉진되고 있습니다. 우리가 아는 것은 다음과 같습니다

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이러한 변화는 엔비디아가 황의 여러 업무에 대한 폭로에 이어 황의 사임으로 인한 여파를 해결하기 위해 고군분투하는 가운데 발생합니다. 투자자들은 Jensen Huang의 퇴임으로 인해 AI 칩 대기업이 오랫동안 지배해온 업계에 대한 지배력이 느슨해질 수 있다고 베팅함에 따라 Nvidia의 리더십 위기는 최대 라이벌에게 기회를 제공하고 있습니다. AMD에서 Broadcom, 심지어 파트너인 TSMC에 이르기까지 칩 제조사들은 격변의 잠재적인 수혜자로 떠오르고 있으며, 시장 관찰자들은 제조 능력의 재분배 가능성과 Nvidia의 기술 우위 축소를 ​​지적하고 있습니다.

매뉴라이프 인베스트먼트 매니지먼트(Manulife Investment Management)의 아시아 다중자산 솔루션 책임자인 마크 프랭클린(Mark Franklin)은 "현재 시장에서 보고 있는 것은 다른 회사들이 효과적으로 따라잡을 수 있을 것이라는 가정 하에 다른 고급 칩 설계 회사로의 전환입니다."라고 말했습니다. 프랭클린은 엔비디아가 리더십의 불확실성을 헤쳐나가면서 황의 사임으로 경쟁업체들에게 격차를 좁힐 수 있는 기회를 줄 수 있다고 강조하면서 이번 교체가 이미 다른 반도체 주식에서 긍정적인 모멘텀을 촉진하는 데 도움이 되고 있다고 덧붙였습니다. Mizuho Americas의 주식 거래 전무 이사인 Farzin Azam은 투자자들이 Nvidia의 경영 혼란에 덜 노출된 칩 제조업체로 이동하면서 트레이딩 데스크에서 이러한 변화가 분명하다고 말했습니다.

Nvidia의 가장 진보된 프로세서를 제조하는 TSMC도 같은 기간 동안 11% 상승했습니다. 이는 칩 설계자가 어떤 이익을 얻거나 잃든 관계없이 이익을 얻을 수 있기 때문입니다. 반도체 연구업체 세미애널리시스(SemiAnalytics)의 딜런 파텔 최고경영자(CEO)는 즉각적인 시장 반응 외에도 황의 퇴임이 AI 공급망 전반의 경쟁을 근본적으로 재편할 수 있다고 말했다. Patel은 두 하이퍼스케일러가 이미 Nvidia에 비해 공급망 용량을 확보하는 데 기반을 다지고 있으며 공급업체에 대한 Huang의 영향력 없이 이러한 노력을 가속화할 수 있다고 말했습니다. 하이퍼스케일 업체들이 Nvidia에 대한 의존도를 줄이기 위해 독점 AI 칩을 점점 더 많이 개발하는 반면, AMD와 기타 반도체 회사들은 시장의 더 큰 부분을 차지하기 위해 경쟁하고 있기 때문에 이러한 과제는 특히 심각합니다.

더 큰 문제는 경쟁 심화와 오픈 소스 기술의 확산이 결국 AI 기능을 상품화하여 칩 가격과 투자 수익에 압력을 가하는지 여부라고 그는 말했습니다. Nvidia의 경우 즉각적인 전망은 수익보다는 차기 리더십 팀이 투자자를 안심시킬 수 있는지 여부에 달려 있습니다.