AI 랠리가 포스터 아이 이상으로 확대됨에 따라 칩 장비 주식은 Nvidia를 능가합니다.

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AI 랠리가 반도체 공급 전반에 걸쳐 확대됨에 따라 Micron에서 Applied Materials까지의 칩 장비 주식은 2026년에 Nvidia를 능가하고 있습니다. Micron, Applied Materials 및 Lam Research는 투자자들이 AI 붐의 선택 및 삽 레이어로 회전함에 따라 조용히 쇼를 훔치고 있습니다. 칩 장비 및 메모리 주식은 2026년부터 Nvidia를 앞지르기 시작했으며 Micron Technology, Applied Materials, Lam Research 및 KLA와 같은 회사는 GPU 왕을 거의 지루하게 보이게 만드는 이익을 게시했습니다. PHLX 반도체 부문 지수는 6월 말까지 연초 대비 약 79% 상승했습니다. 이는 너무 광범위해서 대부분의 소매 투자자가 라인업에서 선택할 수 없는 이름을 불러일으키고 있습니다.

6월 24일 마이크론은 분기별 전망을 내렸는데 너무 강세여서 시간외 거래에서 주가가 12% 이상 상승했습니다. 이 회사는 약 220억 달러의 고객 지출을 공개했는데, 이는 메모리 수요가 건전할 뿐만 아니라 실질적으로 만족할 수 없다는 것을 말해주는 수치입니다. 이 세션은 반도체 부문 전반에 걸쳐 4,000억 달러 이상의 시장 가치를 추가하여 칩 장비 제조업체와 메모리 생산업체를 거의 같은 수준으로 끌어올렸습니다. 2026년 하이퍼스케일러 AI 관련 자본 지출은 약 7,500억 달러에 달했습니다. 전통적으로 모바일 칩으로 알려진 Qualcomm은 2029년까지 연간 데이터 센터 매출이 150억 달러에 달할 것으로 예상했습니다. 수년간의 끊임없는 구매 끝에 Nvidia의 가격 대비 수익 배수는 매 분기 완벽을 요구하는 수준에 있습니다. 칩 장비 주식은 저렴하지는 않지만 역사적으로 좀 더 적당한 배수로 거래되었습니다.

확대되는 AI 랠리는 칩 장비 주식의 중요성이 커지고 있음을 강조하며, 이는 시장 역학과 투자 초점의 변화를 시사합니다. AI 랠리가 포스터 아이를 넘어 확대됨에 따라 포스트 칩 장비 주식은 Nvidia를 능가합니다. Crypto Briefing에 처음 등장했습니다.