당고테 정유 IPO 청약 마감…공모가 기준 지분가치 64조원

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주문액이 목표액의 3배가량이라는 보도가 나왔지만 최종 배정 결과는 아직 나오지 않았다. 당고테 정유·석유화학 FZE(Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE)가 27일 신주 41억 주의 기업공개(IPO) 청약을 마감했다. 30일 기준 당고테 정유의 공모 안내 페이지에는 신청서를 확인 중이라고 표시돼 있다. 9월 7일자 투자설명서는 공모 후 지분가치를 65조2202억 나이라로 제시했다. 문서에 적힌 달러당 1364나이라를 적용하면 약 478억 달러이며, 여기에 달러당 1340원의 환산 기준을 적용하면 약 64조원이다. 로이터(Reuters)는 익명 관계자 2명을 인용해 청약 주문액이 약 6조4000억 나이라로 공모 목표의 3배가량이라고 보도했다. 당고테 정유의 IPO 청약 시작과 공모 조건은 앞서 보도한 바 있다 .

투자설명서에 실린 감사 재무제표상 2026년 상반기 매출은 139억953만1000달러(약 18조6000억원), 순이익은 18억2051만4000달러(약 2조4350억원)다. 로이터는 회사가 공개한 1~9월 미감사 실적에서 매출 224억8000만 달러(약 30조1232억원), EBITDA 55억2000만 달러(약 7조3968억원), 순이익 47억3000만 달러(약 6조3382억원), 영업현금흐름 36억8000만 달러(약 4조9312억원)를 기록했다고 보도했다. Proshare는 9월 14일 가치평가 보고서에서 공모가 평가가 정제마진과 설비 가동률, 원유 조달 조건에 민감하다고 분석했다. 당고테 정유는 투자설명서에서 현재 하루 70만 배럴인 정제능력을 늘리기 위해 향후 5년간 약 143억 달러(약 19조1620억원)를 투입할 계획이라고 밝혔다. 온체인 상품이 소개됐다는 사실만으로 당고테 정유의 주주권이나 이번 공모의 승인된 청약 경로를 뜻하지는 않는다.