'10조 몸값' 구다이글로벌, 코스피 상장 첫발…일본 FI 정리가 관건

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조선미녀를 키운 뒤 스킨1004·티르티르 등 화장품 브랜드를 잇달아 인수해 지난해 연결 매출 1조원을 넘어섰다. 기업가치 10조원 안팎이 거론되지만 자회사의 일본 상장 계획과 재무적투자자(FI)의 투자금 회수 문제는 풀어야 할 과제다.14일 14일 한국거래소에 따르면 구다이글로벌은 유가증권시장 상장예비심사신청서를 제출했다. 천주혁·구창근 공동대표가 회사를 함께 이끌고 있으며 천주혁 외 6인이 지분 80.54%를 보유하고 있다. 대표주관사는 미래에셋증권이며 NH투자증권·씨티그룹글로벌마켓증권·모간스탠리인터내셔날증권회사가 공동주관을 맡았다. 2016년 설립된 구다이글로벌은 조선미녀를 성장시킨 뒤 인수합병(M&A)으로 사업을 확대했다. 지난해 연결 매출은 1조4718억원으로 전년(3731억원)의 약 4배로 늘었다. 구다이글로벌은 2024년 FI들과 티엠뷰티를 설립해 크레이버를 인수했고, 이후 일본 크레이버홀딩스를 세워 크레이버 지분을 넘겼다.

2027년 일본 증시에 크레이버홀딩스를 상장해 FI들이 보유 지분을 팔고 투자금을 회수하도록 할 계획이었다. 크레이버는 지난해 별도 매출 6645억원, 영업이익 1645억원을 기록한 주요 자회사다. 크레이버 관련 FI 약 7곳이 일본 상장과 투자금 회수 방안에 대한 설명을 요구하며 공동 대응에 나선 것으로 알려졌다. 최근에는 일본 크레이버홀딩스 주주인 프리미어파트너스와 크레이버 기업가치 1조6000억원을 기준으로 지분 매매계약을 체결했다. 기업가치 10조원 안팎이 거론되지만 자회사의 일본 상장 계획과 재무적투자자(FI)의 투자금 회수 문제는 풀어야 할 과제다.14일 한국거래소에 따르면 구다이글로벌은 유가증권시장 상장예비심사신청서를 제출했다.