2조1900억 몰린 NH투자증권 회사채, 전 구간 민평 언더

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NH투자증권이 2000억원 규모 회사채 수요예측에서 2조1900억원의 매수 주문을 확보했다. 모집액의 10배를 웃도는 규모로, 전 만기 구간에서 개별민평금리보다 낮은 금리가 형성됐다.NH투자증권은 8일 회사채 수요예측을 진행해 이 같은... NH투자증권이 2000억원 규모 회사채 수요예측에서 모집액의 10배를 넘는 주문을 확보했다. 2년·3년물은 개별민평금리보다 6bp, 5년물은 3bp 낮은 수준에서 형성됐다. NH투자증권은 8일 회사채 수요예측을 진행해 이 같은 결과를 얻었다고 연합인포맥스는 보도했다. 만기별로는 2년물 500억원에 6700억원, 3년물 1200억원에 1조1800억원, 5년물 300억원에 3400억원의 주문이 들어왔다. 금리는 2년물과 3년물이 개별민평금리보다 각각 6bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서 형성됐다. NH투자증권은 수요예측 결과에 따라 발행액을 최대 3000억원까지 늘릴 수 있도록 했다.

기본 모집액은 이달 만기가 돌아오는 전자단기사채 1800억원과 기업어음(CP) 200억원을 차환하는 데 쓰고, 증액분도 채무 상환에 투입할 계획이다. 이번 수요예측은 8월 계절적 비수기 이후 9월 증권사 회사채 발행이 재개되는 흐름에서 진행됐다. 앞서 9월 초 대신증권·하나증권·DB증권의 회사채 수요예측 일정이 잡혔던 흐름 도 이어졌다. 이번 수요예측에서는 AA+ 등급 NH투자증권 회사채에 모집액의 10배가 넘는 주문이 들어왔다.