[IPO 워치] 케이엠에프, 코스닥 예심 승인…영업이익률 55% 눈길

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케이엠에프가 한국거래소로부터 코스닥 상장을 위한 예비심사 승인을 받았다. 발효식품을 주력으로 하는 기능성 식품 소재 기업으로 최근 높은 수익성과 실적 성장세가 눈에 띈다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이엠에프는 전날 한국거래소로부터 코스닥 상장을 위한 예비심사 승인을 받았다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이엠에프는 전날 한국거래소로부터 코스닥 상장을 위한 예비심사 승인을 받았다. 지난해 최대 고객사 매출은 186억원으로 전체의 72.2%를 차지했고 2위와 3위 고객사 비중도 각각 13.2%, 8.2%에 달했다. 상위 3개 고객사가 전체 매출의 90% 이상을 차지하는 구조다. 같은 기간 영업이익은 144억원으로 115.5% 늘었고 순이익은 115억원으로 206.3% 증가했다. 영업이익률은 55.8%로 전년 37.8%보다 18%포인트 높아졌다.

이 과정에서 2021년 영업이익이 20억원 이하일 경우 전환가격을 1만4090원으로 낮추는 조건을 뒀다.

실제 영업이익이 기준을 밑돌면서 전환가격이 조정됐고 전환주식수는 14만1943주로 늘었다. IBKS-뉴젠 케이푸드신기술투자조합은 10.06%, 오엔 제5호 세컨더리 투자조합은 11.08%를 보유하고 있다. 상장 주관사는 IBK투자증권이다.공모예정주식수는 200만주이며 상장예정주식수는 848만3285주다. 구체적인 공모가 밴드와 일정은 증권신고서 제출 이후 확정될 예정이다.케이엠에프는 2002년 케이엠에프가 한국거래소로부터 코스닥 상장을 위한 예비심사 승인을 받았다.