파라마운트 8년물 채권, 첫 거래일 96센트로 하락
제목 연관성·주요 수치·시장 영향·향후 전망을 기준으로 핵심 문장을 선별한 요약 브리핑입니다.
핵심 포인트
- 파라마운트 스카이댄스가 워너브러더스 디스커버리 인수 자금 마련을 위해 발행한 8년 만기 후순위 채권이 거래 첫날 액면가 아래에서 거래됐다.
- 파라마운트 스카이댄스($PSKY)가 워너브러더스 디스커버리($WBD) 인수 자금 마련을 위해 발행한 8년 만기 달러 표시 후순위 채권이 거래 첫날 액면가 아래로 떨어졌다.
- 약 96센트에 거래되면서 발행가 100센트보다 낮은 가격을 기록했다.
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파라마운트 스카이댄스가 워너브러더스 디스커버리 인수 자금 마련을 위해 발행한 8년 만기 후순위 채권이 거래 첫날 액면가 아래에서 거래됐다. 파라마운트 스카이댄스($PSKY)가 워너브러더스 디스커버리($WBD) 인수 자금 마련을 위해 발행한 8년 만기 달러 표시 후순위 채권이 거래 첫날 액면가 아래로 떨어졌다. 약 96센트에 거래되면서 발행가 100센트보다 낮은 가격을 기록했다. 블룸버그 (Bloomberg)는 이 채권이 전날 액면가 100센트에 발행된 뒤 거래 첫날 약 96센트에 거래됐으며, 투자자 손실이 1억달러(약 1360억원)를 넘었다고 보도했다. 파라마운트 스카이댄스는 9월 30일 공시에서 인수 자금 마련을 위한 달러·유로 표시 채권과 대출의 가격을 확정했다고 밝혔다. 회사는 채권 발행이 통상적인 종결 조건을 거쳐 10월 5일 완료될 예정이라고 밝혔다.
투자등급 채권 주문은 최고 약 1090억달러(약 148조원)에서 가격 결정 시점 약 800억달러(약 109조원)로 줄었다고 블룸버그는 전했다.
1090억달러는 전체 금융 패키지가 아닌 투자등급 채권 주문액이며, 최종 매입액과도 다르다. 파라마운트 스카이댄스는 달러 표시 채권과 대출을 포함해 인수 자금을 조달했다. 회사 공시는 달러 표시 선순위·후순위 채권과 유로 표시 채권, 달러·유로 표시 대출을 각각 제시했다. 파라마운트 스카이댄스가 공시한 선순위 채권 표면금리는 6.30~8.90%, 후순위 채권 표면금리는 8.250~9.125%다. 미 연방법원은 9월 30일 파라마운트 스카이댄스와 주 정부들의 합의를 승인했다.