250억달러 채권 가격 확정…마이크로소프트($MSFT) 최장 2066년물
제목 연관성·주요 수치·시장 영향·향후 전망을 기준으로 핵심 문장을 선별한 요약 브리핑입니다.
핵심 포인트
- 2028년·2029년 만기 변동금리채 2종과 고정금리채 8종으로 구성됐다.
- 마이크로소프트(Microsoft) ($MSFT)가 총 250억달러(약 33조4250억원) 규모의 달러 표시 채권 10종의 발행 가격을 확정했다.
- 변동금리채는 2028년과 2029년 만기로 각각 10억달러(약 1조3370억원)씩 발행한다.
본문
2028년·2029년 만기 변동금리채 2종과 고정금리채 8종으로 구성됐다. 마이크로소프트(Microsoft) ($MSFT)가 총 250억달러(약 33조4250억원) 규모의 달러 표시 채권 10종의 발행 가격을 확정했다. 변동금리채는 2028년과 2029년 만기로 각각 10억달러(약 1조3370억원)씩 발행한다. 나머지 230억달러(약 30조7510억원)는 고정금리채 8종으로 나뉜다. 2028년과 2029년에는 변동금리채와 고정금리채가 각각 한 종씩 있다. 고정금리채 발행액은 2028년물이 20억달러(약 2조6740억원), 2029년물과 2031년물이 각각 32억5000만달러(약 4조3453억원)다. 고정금리채 표면금리는 2028년물 연 4.85%, 2029년물 5.00%, 2031년물 5.20%, 2033년물 5.35%다. 미국 SEC 공시 자료에는 채권 금리와 동일 만기 미국 국채 금리의 스프레드가 25~105bp로 제시됐다.
스프레드는 채권 금리가 비교 대상 국채 금리보다 얼마나 높은지를 나타낸다.
트랜치는 한 차례 채권 발행을 만기나 금리 조건에 따라 나눈 구간을 뜻한다. 마이크로소프트는 순조달액을 운전자금, 설비투자, 자사주 매입, 인수, 기존 부채 상환 등 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔다. 본지는 앞서 마이크로소프트가 2017년 이후 처음으로 10개 트랜치의 달러 표시 채권 발행에 착수했다고 전했다 .