지오파크, 베어 유전 지분 95% 인수…길린스키 최대주주 된다

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지오파크가 베네수엘라 베어 유전 사업 지분 95%를 신주 4210만주와 교환하는 거래를 추진한다. 하이메 길린스키 측이 베네수엘라 베어 유전 사업 지분을 지오파크 신주 4210만주와 맞바꾸는 거래를 추진한다. 거래가 완료되면 길린스키 그룹은 지오파크 지분 약 56.3%를 보유해 최대주주가 된다. 지오파크는 베네수엘라 국영 석유기업 PDVSA와 베어 블록을 25년간 운영하는 생산참여계약을 체결했다. 지오파크는 거래 구조와 지분율을 공시했고, 블룸버그는 길린스키 그룹이 유전 사업 지주회사 지분 95%를 지오파크에 넘기고 신주를 받기로 했다고 보도했다. 계약 당시 기준 가치는 약 5억1430만달러(약 6861억원)로, 거래는 아직 종결되지 않았으며 여러 조건을 충족해야 한다. 거래 조건이 개선되면 길린스키 그룹의 지분율은 약 58.4%까지 높아질 수 있다.

길린스키 그룹은 거래 종결 뒤 주당 12.22달러에 최대 1억달러(약 1334억원) 규모의 공개매수도 진행할 계획이다.

지오파크는 개발 자금을 부담하고 베어 유전의 순작업지분 65%를 보유할 예정이다. 지오파크는 생산량을 하루 8만5000~9만5000배럴까지 늘릴 잠재력이 있다고 밝혔지만, 이는 회사가 제시한 목표치다. 블룸버그는 길린스키가 베네수엘라 측과 유전 계약을 확보한 뒤 운영권을 지오파크 지분으로 전환하는 거래를 추진한다고 보도했다. 거래 조건은 12월까지 충족해야 하며, 베네수엘라 계약이 그 전에 만료되면 지오파크 거래도 취소된다.