브로드컴 630억 달러 AI 금융…은행권 210억 달러 채권 검토

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은행권은 420억 달러(약 55조7340억원) 선순위 담보부 대출의 최대 절반을 미국 투자등급 회사채 시장에서 재조달하는 방안을 검토하고 있다. 브로드컴(Broadcom, $AVGO)의 AI 장비를 앤트로픽 (Anthropic)이 임대하는 630억 달러(약 83조6010억원) 금융 거래와 관련해 은행권이 최대 210억 달러(약 27조8670억원) 규모의 회사채 발행을 검토하고 있다. 블룸버그(Bloomberg)는 은행들이 약 420억 달러(약 55조7340억원) 규모의 선순위 담보부 대출 가운데 최대 절반을 미국 투자등급 회사채 시장에서 재조달하는 방안을 살펴보고 있다고 보도했다. 뱅크오브아메리카(Bank of America, $BAC)·블랙스톤(Blackstone, $BX)·씨티(Citi, $C)·모건스탠리(Morgan Stanley, $MS)는 26일(현지시간) 공동 발표문에서 이번 630억 달러(약 83조6010억원) 거래를 공개했다.

블랙스톤의 약정액은 90억 달러(약 11조9430억원)라고 블룸버그는 전했다.

장비가 모두 배치됐을 때 브로드컴의 최대 잠재 부담액은 430억 달러(약 57조610억원)다. 일부 은행이 금리 상승과 AI 시장 위험을 들어 거래에서 물러나는 방안을 검토했으며, 탄 CEO가 대출 금리를 높이고 손실 보장 약속을 강화해 이들을 설득했다고 전했다. 브로드컴은 앞서 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management, $APO)·블랙스톤과 350억 달러(약 46조4450억원) 규모의 별도 금융 거래를 발표했다. 블룸버그는 올해 전 세계 AI 관련 자금 조달 규모가 4550억 달러(약 603조7850억원)를 넘었다고 전했다. 같은 보도는 앞으로 나올 채권 물량을 고려해 자산운용사들이 AI 관련 채무 투자에 신중해지는 흐름도 짚었다.

월스트리트저널은 모건스탠리가 캔자스시티 데이터센터 프로젝트에 투입할 3억 달러(약 3981억원) 규모 자산유동화증권(ABS)을 발행하려 했지만, 수익률을 기존의 약 두 배 수준으로 높인 뒤에도 매수자가 드물었다고 전했다.

AI 투자 재원을 채권으로 마련하려는 움직임으로는 소프트뱅크그룹이 오픈AI 투자 재원을 위해 최대 200억 달러(약 26조5400억원) 규모 채권 발행을 추진한다는 보도 도 있다.