교보증권, 상환전환우선주 발행으로 3천억원 자본 확충(종합)

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(서울=연합뉴스) 정회인 기자 = 교보증권[030610]은 운영자금 등 총 3천억원을 조달하고자 두 건의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 22일... (서울=연합뉴스) 정회인 기자 = 교보증권[030610]은 운영자금 등 총 3천억원을 조달하고자 두 건의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 22일 공시했다. 제3자배정 대상자는 트리니케이에스제일차㈜(340만2천132주), 필릭스케이알씨제삼차㈜(189만73주) 등이다. 제3자배정 대상자는 필릭스케이알씨제이차㈜(189만73주), 한국투자증권(66만1천525주) 등이다. 이번 증자는 상환 가능 시점이 다른 두 종류의 상환전환우선주(RCPS)를 발행하는 방식으로 진행된다. 2천억원 규모의 우선주는 최초 우선배당률이 연 5.993%로, 발행 2년 후인 2029년 10월 30일부터 상환할 수 있다.

1천억원 규모의 우선주는 최초 우선배당률이 연 5.814%이며, 이보다 1년 빠른 2028년 10월 30일부터 상환이 가능하다.

두 우선주 모두 최초 상환 가능일 이후 우선배당률이 1.5%포인트 높아지고, 이후 매년 1.5%포인트씩 추가로 상승한다. 한국투자증권은 두 건의 증자에 총 350억원, 현대차증권은 2천억원 규모 증자에 100억원을 투자하며, 나머지 2천550억원은 특수목적법인(SPC)에 배정됐다. 교보증권 관계자는 "이번 상환전환우선주 발행은 단순한 외형 성장을 넘어 자기자본 확충을 통해 핵심 사업의 역량을 강화하고 신규 사업 기회를 확대하기 위한 것"이라며 "순이익과 재무구조 개선을 통해 영업 활성화로 이어지는 선순환 구조를 구축하고 지속 가능한 성장동력을 확보할 계획"이라고 말했다.

대상자 회사 또는 최대주주와의 관계 배정주식 수 트리니케이에스제일차 주식회사 - 3,402,132 필릭스케이알씨제삼차 주식회사 - 1,890,073 한국투자증권 주식회사(IMA종합금융투자사업자로서) - 661,525 키스프라임제팔차 주식회사 - 661,525 키스플러스제사십사차 주식회사 - 567,022 현대차증권 주식회사 - 378,014 제보는 카카오톡 okjebo 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026/10/22 18:37 송고 2026년10월22일 18시37분 송고 (서울=연합뉴스) 정회인 기자 = 교보증권[030610]은 운영자금 등 총 3천억원을 조달하고자 두 건의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 22일...