앤트로픽 최대 5억달러 IPO 배정분 재매각 제안…공모가에 3~5% 비용

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존스트레이딩이 대규모 공모주 배정을 기대하는 투자자의 물량을 소개하고 있다. 앤트로픽(Anthropic) 의 일부 투자자가 기업공개(IPO) 에서 받을 것으로 예상하는 주식 최대 5억달러(약 6725억원)어치를 새 매수자에게 제시했다. 블룸버그(Bloomberg)는 존스트레이딩(JonesTrading)이 대규모 공모주 배정을 기대하는 투자자들을 대신해 물량을 소개하고 있다고 보도했다. 다만 매수자는 매도자와 IPO 참여 은행 한 곳의 승인을 모두 받아야 한다. 앤트로픽은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 신고서에서 A종 보통주 8억2500만주를 주당 70~78달러(약 9만4150~10만4910원)에 공모할 계획을 밝혔다. 앤트로픽과 일부 주주는 IPO와 사모 배정을 합쳐 최대 904억달러(약 121조5880억원)를 조달하려 한다. 회사가 목표로 하는 완전희석 기준 기업가치는 약 1조4000억달러(약 1883조원)다.

이번 재매각 제안에 붙는 3~5% 비용은 기업가치가 아니라 최종 주당 공모가를 기준으로 한다.

별도 매도자는 특수목적기구(SPV)를 통해 10억달러(약 1조3450억원)가 넘는 앤트로픽 기존 주식도 제시하고 있다. 해당 제안은 기업가치 1조4000억~1조6000억달러(약 1883조~2152조원)를 반영한 가격에 별도 비용을 더하는 조건이다. 본지는 앞서 앤트로픽 IPO에 직접 참여하기 어려운 아시아 투자자들이 대체 경로를 찾고 있다고 보도했다 . 이번에 제시된 예상 배정분 재매각과 기존 주식을 보유한 SPV 거래는 각각 다른 물량을 대상으로 한다.