Nvidia의 AI 쇼피스 현장: Jensen-mania, 로봇 오리 및 네오클라우드 조난

본문

베를린에서 열린 Nvidia의 GTC 컨퍼런스에서 나온 말입니다. 베를린에서 열린 Nvidia의 GTC는 일주일 반 동안의 유럽 투어의 그랜드 피날레였습니다. 앤디 번햄(Andy Burnham) 총리, 에마뉘엘 마크롱(Emmanuel Macron) 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠(Friedrich Merz) 독일 총리는 신제품을 발표하고 무대에서 소형 로봇 오리와 대화를 나누는 시간도 가졌습니다. 독일에서의 모든 활동 중에 저는 이틀 동안 베를린에서 네오클라우드 임원, 투자자, 데이터 센터 구축업체 및 공급업체를 만나며 회의를 했습니다. 컨퍼런스의 마지막 날은 공개 네오클라우드 주식의 매도세가 진행되는 가운데 이루어졌습니다. CoreWeave는 장 마감까지 10% 하락했고 Nebius는 7% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 GTC에서 제가 인터뷰한 많은 사람들 사이에는 네오클라우드 부문에 대한 우려가 있었습니다.

내가 만난 AI 인프라 회사의 한 임원은 "신용 등급이 없는 기업의 규모"가 "시장을 놀라게 했다"고 말했습니다. 베를린 무대에서 Huang은 Nvidia의 Vera Rubin AI 랙 7개를 선적 컨테이너에 포장하고 일반 도로에서 운송되도록 설계된 신제품을 발표했습니다. Goldman Sachs는 AI 관련 자본 지출이 2026년부터 2031년까지 컴퓨팅, 데이터 센터, 전력 전반에 걸쳐 약 7조 6천억 달러에 달할 것으로 추정합니다. 그는 목요일 CNBC 인터뷰에서 "중간에 빠진 것은 성장을 촉진할 운전 자본이다. AI의 많은 분야에 걸쳐 수요가 너무 많기 때문에 자본이 부족하다"고 말했다. 그는 동료인 아르준 카르팔(Arjun Kharpal)에게 "자본에 대한 수요가 자본의 가용성보다 훨씬 더 크다"고 말했지만 CEO는 "그 문제는 해결될 것"이라고 덧붙였다.

AI 인프라 금융 회사의 임원인 한 사람과 옆에서 대화를 나눈 사람은 "곧 자본이 병목 현상이 될 것"이라고 말했습니다. OpenAI는 UAE 투자자들이 주도하는 1조 2500억 달러의 가치 평가로 최대 300억 달러에 달하는 자금 조달 라운드에 가까워졌습니다.