애플의 '전례 없는' 메모리 경고로 마이크론과 SK하이닉스 주가 불안정에 불을 지폈다
중립 관점보유 여부 미공개공개된 경제적 이해관계 없음
작성자가 직접 공개한 정보이며 투자 성과나 자격을 보증하지 않습니다.애플의 '전례 없는' 메모리 경고로 마이크론과 SK하이닉스 주가 불안정에 불을 지폈다
Investing.com -- 애플(NASDAQ:AAPL)은 전 세계 메모리 부족 현상이 더 지속될 수 있다는 가장 명확한 경고 중 하나를 내놓았으며, 이는 투자자들이 마이크론(NASDAQ:MU), SK하이닉스(NASDAQ:SKHY), 삼성전자(KS:005930)를 주시해야 할 또 다른 이유가 되었습니다.
월요일 실적 발표에서 애플 CEO 존 터너스는 메모리 가격이 "전례 없는 수준"이라고 표현하며, 애플이 지불하는 가격은 12월 분기 이후에도 계속 상승할 것이라고 밝혔습니다. 아이폰, 맥, 아이패드용 메모리를 세계에서 가장 많이 구매하는 기업 중 하나인 애플은 AI 데이터 센터를 넘어 전반적인 가격 압박을 보여주는 중요한 사례입니다.
(중간생략)
메모리 제조업체들에게 애플의 발언은 공급업체의 가격 결정력을 확인시켜주는 계기가 되었습니다. AI 인프라 투자 확대로 인해 반도체 제조업체들은 고대역폭 메모리와 서버 제품 생산에 우선순위를 두게 되었고, 이로 인해 휴대폰과 컴퓨터에 사용되는 기존 DRAM 공급이 부족해지고 있습니다. 트렌드포스는 4분기 기존 DRAM 계약 가격이 10~15% 상승할 것으로 예상하며, NAND 플래시 가격은 15~20% 오를 것으로 전망하고 있습니다.
하지만 메모리 시장은 더욱 복잡해졌습니다. 견조한 공급과 수요에도 불구하고, 마이크론, SK하이닉스, 삼성 등 메모리 관련 기업들의 주가는 최근 고점 대비 급락했습니다. 투자자들은 중국이 결국 시장을 교란할 만큼 충분한 생산 능력을 확보할 수 있다는 우려 때문입니다. 중국 최대 DRAM 제조업체인 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 기존 메모리 생산을 확대하고 인공지능(AI) 메모리 시장에도 진출하고 있어, 중국의 새로운 공급이 가격 결정력을 약화시킬 수 있다는 불안감이 커지고 있습니다.
이러한 우려는 반도체 업계의 급격한 매도세를 부추겼습니다. 마이크론은 CXMT에 대한 우려가 다시 제기되면서 10월 말 주가가 급락했고, SK하이닉스와 삼성전자 역시 10월 초 반도체 시장 폭락 당시 가장 큰 타격을 입은 종목들이었습니다. 문제는 중국 공급업체들이 이미 업계 선두 기업들과 어깨를 나란히 하고 있다는 것이 아니라, 시간이 지남에 따라 더욱 강력한 경쟁자로 부상할 수 있다는 점입니다.
단기적인 공급 격차는 여전히 상당합니다. 로이터 통신은 지난주 CXMT가 AI 프로세서에 사용되는 고급 메모리 칩인 HBM3E의 제한적 생산을 시작할 계획이라고 보도했습니다. 하지만 CXMT의 수율은 SK하이닉스의 약 70%에 비해 20~30%에 불과합니다. 또한 테스트 결과 CXMT 제품은 이전 세대 HBM에 더 가까운 것으로 나타났습니다. 따라서 중국은 기존 공급업체를 즉시 대체할 것이 아니라 장기적인 위험 요소로 작용할 것입니다.
현재 애플은 메모리 시장에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침하는 강력한 새로운 데이터를 추가했습니다. 인공지능(AI) 수요는 데이터 센터의 특수 칩 부족 현상뿐만 아니라, 일반 소비자 기기에 탑재되는 메모리 가격 상승과 보안 강화의 어려움까지 야기하고 있습니다. 투자자들에게 중요한 질문은 이러한 불균형이 언제까지 지속될지, 그리고 중국을 비롯한 신규 공급이 상황을 바꿀 수 있을지 여부입니다.
Apple’s ’unprecedented’ memory warning adds fuel to wobbly Micron, SK hynix trade
Investing.com -- Apple (NASDAQ:AAPL) may have delivered one of the clearest warnings yet that the global memory squeeze has further to run, giving investors another reason to watch Micron (NASDAQ:MU), SK hynix (NASDAQ:SKHY) and Samsung Electronics Co Ltd (KS:005930).
애플이 이제 삼전닉스에게 '애플'하기는 힘든 상황이죠.
Investing.com -- 애플(NASDAQ:AAPL)은 전 세계 메모리 부족 현상이 더 지속될 수 있다는 가장 명확한 경고 중 하나를 내놓았으며, 이는 투자자들이 마이크론(NASDAQ:MU), SK하이닉스(NASDAQ:SKHY), 삼성전자(KS:005930)를 주시해야 할 또 다른 이유가 되었습니다.
월요일 실적 발표에서 애플 CEO 존 터너스는 메모리 가격이 "전례 없는 수준"이라고 표현하며, 애플이 지불하는 가격은 12월 분기 이후에도 계속 상승할 것이라고 밝혔습니다. 아이폰, 맥, 아이패드용 메모리를 세계에서 가장 많이 구매하는 기업 중 하나인 애플은 AI 데이터 센터를 넘어 전반적인 가격 압박을 보여주는 중요한 사례입니다.
(중간생략)
메모리 제조업체들에게 애플의 발언은 공급업체의 가격 결정력을 확인시켜주는 계기가 되었습니다. AI 인프라 투자 확대로 인해 반도체 제조업체들은 고대역폭 메모리와 서버 제품 생산에 우선순위를 두게 되었고, 이로 인해 휴대폰과 컴퓨터에 사용되는 기존 DRAM 공급이 부족해지고 있습니다. 트렌드포스는 4분기 기존 DRAM 계약 가격이 10~15% 상승할 것으로 예상하며, NAND 플래시 가격은 15~20% 오를 것으로 전망하고 있습니다.
하지만 메모리 시장은 더욱 복잡해졌습니다. 견조한 공급과 수요에도 불구하고, 마이크론, SK하이닉스, 삼성 등 메모리 관련 기업들의 주가는 최근 고점 대비 급락했습니다. 투자자들은 중국이 결국 시장을 교란할 만큼 충분한 생산 능력을 확보할 수 있다는 우려 때문입니다. 중국 최대 DRAM 제조업체인 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 기존 메모리 생산을 확대하고 인공지능(AI) 메모리 시장에도 진출하고 있어, 중국의 새로운 공급이 가격 결정력을 약화시킬 수 있다는 불안감이 커지고 있습니다.
이러한 우려는 반도체 업계의 급격한 매도세를 부추겼습니다. 마이크론은 CXMT에 대한 우려가 다시 제기되면서 10월 말 주가가 급락했고, SK하이닉스와 삼성전자 역시 10월 초 반도체 시장 폭락 당시 가장 큰 타격을 입은 종목들이었습니다. 문제는 중국 공급업체들이 이미 업계 선두 기업들과 어깨를 나란히 하고 있다는 것이 아니라, 시간이 지남에 따라 더욱 강력한 경쟁자로 부상할 수 있다는 점입니다.
단기적인 공급 격차는 여전히 상당합니다. 로이터 통신은 지난주 CXMT가 AI 프로세서에 사용되는 고급 메모리 칩인 HBM3E의 제한적 생산을 시작할 계획이라고 보도했습니다. 하지만 CXMT의 수율은 SK하이닉스의 약 70%에 비해 20~30%에 불과합니다. 또한 테스트 결과 CXMT 제품은 이전 세대 HBM에 더 가까운 것으로 나타났습니다. 따라서 중국은 기존 공급업체를 즉시 대체할 것이 아니라 장기적인 위험 요소로 작용할 것입니다.
현재 애플은 메모리 시장에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침하는 강력한 새로운 데이터를 추가했습니다. 인공지능(AI) 수요는 데이터 센터의 특수 칩 부족 현상뿐만 아니라, 일반 소비자 기기에 탑재되는 메모리 가격 상승과 보안 강화의 어려움까지 야기하고 있습니다. 투자자들에게 중요한 질문은 이러한 불균형이 언제까지 지속될지, 그리고 중국을 비롯한 신규 공급이 상황을 바꿀 수 있을지 여부입니다.
Apple’s ’unprecedented’ memory warning adds fuel to wobbly Micron, SK hynix trade
Investing.com -- Apple (NASDAQ:AAPL) may have delivered one of the clearest warnings yet that the global memory squeeze has further to run, giving investors another reason to watch Micron (NASDAQ:MU), SK hynix (NASDAQ:SKHY) and Samsung Electronics Co Ltd (KS:005930).
애플이 이제 삼전닉스에게 '애플'하기는 힘든 상황이죠.
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