20억달러 AGI CPU 수요…Arm CEO 공급 자신감 커져

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Arm 홀딩스가 데이터센터용 AGI CPU에서 20억달러 규모 고객 수요를 확보한 가운데, 르네 하스 CEO가 공급 물량을 마련할 자신감이 커졌다고 밝혔다. Arm 홀딩스($ARM)가 데이터센터용 인공지능(AI) 칩 AGI CPU에서 20억달러(약 2조7200억원) 규모 고객 수요를 확보했다. 수요를 실제 출하와 매출로 연결할 공급 물량 확보가 다음 과제로 남았다. 르네 하스(Rene Haas) Arm 홀딩스 CEO는 16일(현지시간) CNBC 인터뷰에서 “지난 7월 실적 발표 때보다 현재 20억달러 목표를 달성할 수 있다는 자신감이 커졌다”고 말했다. Arm은 지난 3월 AGI CPU를 공개하며 10억달러(약 1조3600억원) 규모의 기회를 제시했다. Arm의 7월 주주서한은 AGI CPU 수요가 2027~2028 회계연도 기준 20억달러를 넘어섰으며, 제조·공급망 파트너와 생산능력 확대를 협의하고 있다고 밝혔다.

Arm이 20억달러 수요를 공개한 뒤에도 공식 매출 전망을 10억달러로 유지하자 주가는 10% 하락했고, 7월 실적 발표 다음 거래일에는 공급 확보 자신감이 높아지면서 7% 넘게 올랐다. 반면 자체 칩 사업은 Arm이 제품 공급 과정에 직접 관여하는 만큼 생산능력과 납기 관리가 매출 시점에 더 직접적인 영향을 준다. Arm이 반도체 공급 부족이 AI·데이터센터 확장을 늦출 수 있다고 진단했던 앞선 발언 은 이번 AGI CPU 사업의 공급 과제를 보여주는 배경으로 이어진다. CNBC는 AGI CPU 수요 자체보다 Arm이 제한된 제조능력 속에서 충분한 공급을 확보할 수 있는지가 투자자들의 관심사라고 전했다. 하스 CEO는 9월 현재 공급 확보에 대한 자신감이 7월보다 높아졌다고 밝혔지만, 구체적인 생산 물량이나 매출 인식 일정은 제시하지 않았다.

Arm이 20억달러 규모 고객 수요를 실제 출하와 매출로 연결할지는 향후 공급망 집행 과정에서 확인될 사안이다.