키움증권, 현대모비스 목표가↓ "3분기 수익성 전망치 하회"

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(서울=연합뉴스) 곽윤아 기자 = 키움증권[039490]은 13일 현대모비스[012330]의 3분기 수익성이 시장 기대보다 낮을 것이라며 목표주가를 75만원에서 64만원으로 하향 조정했다. 키움증권은 현대모비스의 3분기 매출과 영업이익이 각각 15조9천억원, 9천28억원을 기록할 것이라고 전망했다. 신윤철 연구원은 "현대차[005380], 기아[000270] 파업에 따른 국내 공장 생산 중단 영향으로 3분기 모듈 조립 매출액이 올해 처음 7조원을 밑돌 것으로 예상된다"며 "다만 지속 확대되고 있는 non-captive(비계열) 고객사 매출 확대 기조가 현대차, 기아의 물량 충격을 일부 흡수한 것으로 판단된다"고 밝혔다. 이어 "수익성 관점에서는 모듈 조립 부진에도 불구하고 소폭 흑자가 예상된다"면서도 "다만 A/S 부문에서는 원화 강세에 따른 부정적 환 효과가 반영될 것으로 보인다"고 설명했다.

또 "경쟁사 한온시스템[018880]의 A/S 신사업 연내 출범이 검토되고 있다"며 "현대모비스 사업 영역까지 직접 침범하지는 않겠으나 투자자 입장에서는 국내 전장 부품사 중 현대모비스가 유일하게 영위해왔던 고마진 사업에 대한 투자 선택지가 늘어나는 의미를 지닌다"고 말했다. 한편 보스턴다이내믹스로의 관절용 액추에이터 샘플 납품이 연내 시작될 것으로 예상된다면서도 "이미 상반기 중 보스턴다이내믹스 공급망은 가시화한 상황이기에 샘플 납품 개시만으로 주가 정상화 가능성은 크지 않다"고 밝혔다. 이어 "관절용 액추에이터 이외 부품으로의 현대모비스 로보틱스 양산 수주 실적 확대가 수반될 필요가 있다"고 덧붙였다.

제보는 카카오톡 okjebo 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026/10/13 08:50 송고 2026년10월13일 08시50분 송고 (서울=연합뉴스) 곽윤아 기자 = 키움증권[039490]은 13일 현대모비스[012330]의 3분기 수익성이 시장 기대보다 낮을 것이라며 목표주...