상상인증권 “삼성화재, 3분기 투자손익은 부진…연간 이익은 성장”
제목 연관성·주요 수치·시장 영향·향후 전망을 기준으로 핵심 문장을 선별한 요약 브리핑입니다.
핵심 포인트
- 상상인증권은 23일 삼성화재에 대해 투자손익 부진에도 연간 이익은 성장한다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 80만원을 유지했다.
- 상상인증권은 삼성화재의 3분기 지배주주순이익은 전년 동기 대비 9.7% 하락한 4860억원으로 시장 평균 전망치(컨센서스)를 하회할 것으로 전망했다.
- 보험손익은 4240억원으로 전년 동기 대비 14.5% 증가하며 개선됐지만 투자손익 보험손익은 4240억원으로 전년 동기 대비 14.5% 증가하며 개선됐지만 투자손익이 같은 기간 31.8% 하락한 2260억원으로 크게 줄어들 것으로 예상돼서다.
본문
상상인증권은 23일 삼성화재에 대해 투자손익 부진에도 연간 이익은 성장한다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 80만원을 유지했다. 상상인증권은 삼성화재의 3분기 지배주주순이익은 전년 동기 대비 9.7% 하락한 4860억원으로 시장 평균 전망치(컨센서스)를 하회할 것으로 전망했다. 보험손익은 4240억원으로 전년 동기 대비 14.5% 증가하며 개선됐지만 투자손익 보험손익은 4240억원으로 전년 동기 대비 14.5% 증가하며 개선됐지만 투자손익이 같은 기간 31.8% 하락한 2260억원으로 크게 줄어들 것으로 예상돼서다. 상상인증권은 삼성전자는 정규배당을 포함해 약 30조원 규모의 3분기 현금배당을 계획하고 있으며 주당배당금은 오는 10월 말 확정될 예정이라고 짚었다. 배당수익은 이사회 결의 시점인 올해 4분기 인식될 것으로 예상, 4분기 투자손익은 6890억원으로 크게 늘어날 것으로 전망했다.
상상인증권은 삼성화재의 목표주가 80만원 과 매수 의견을 유지했습니다.
3분기 보험손익 개선에도 FVPL 평가손익 악화로 지배주주순이익이 컨센서스를 밑돌 것으로 분석했습니다. 삼성화재가 3분기 투자손익 부진 에도 연간 이익 성장이 전망됐습니다. 이사회 결의 시점인 4분기에 삼성화재 등의 배당수익 인식이 이뤄질 것으로 전망됩니다. 상상인증권은 삼성화재의 연간 이익이 성장할 것이라며 투자 의견 '매수'와 목표 주가 80만원을 유지했다. 3분기 지배주주 순이익은 전년 동기 대비 9.7% 하락할 것으로 예상되나 보험손익은 증가할 것으로 보인다. 투자손익의 변동성이 지속될 가능성이 있으며, 삼성전자는 3분기에 약 30조원의 현금배당을 계획하고 있다.