DS증권, 삼성전기 목표가↑…"MLCC·기판 동반 호조"

제목 연관성·주요 수치·시장 영향·향후 전망을 기준으로 핵심 문장을 선별한 요약 브리핑입니다.

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(서울=연합뉴스) 정회인 기자 = DS투자증권은 7일 삼성전기[009150]에 대해 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 플립칩 볼그리드어레이(FC-BG...
DS투자증권 조대형 연구원은 이날 보고서에서 "병목이 가장 심한 MLCC와 FC-BGA 양축에서 견고한 입지를 구축했다"며 "매 분기 추정치 상향이 기대되는 만큼 매수로 대응해야 하는 시점"이라고 평가했다.
DS투자증권은 삼성전기의 3분기 매출액을 3조8천728억원, 영업이익을 6천516억원으로 전망했다.

시장 반응 긍정

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(서울=연합뉴스) 정회인 기자 = DS투자증권은 7일 삼성전기[009150]에 대해 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 플립칩 볼그리드어레이(FC-BG... (서울=연합뉴스) 정회인 기자 = DS투자증권은 7일 삼성전기[009150]에 대해 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA) 사업의 수익성이 함께 개선되고 있다며 목표주가를 기존 160만원에서 260만원으로 올렸다고 밝혔다. DS투자증권 조대형 연구원은 이날 보고서에서 "병목이 가장 심한 MLCC와 FC-BGA 양축에서 견고한 입지를 구축했다"며 "매 분기 추정치 상향이 기대되는 만큼 매수로 대응해야 하는 시점"이라고 평가했다. DS투자증권은 삼성전기의 3분기 매출액을 3조8천728억원, 영업이익을 6천516억원으로 전망했다.

이는 지난해 같은 기간보다 각각 34.1%, 150.3% 증가한 수준으로, 영업이익은 시장 컨센서스(전망치) 6천214억원을 약 5% 웃돌 것으로 예상했다.

삼성전기는 최근 2천856억원 규모 계약을 추가하면서 현재까지 약 2조4천억원 규모의 MLCC 장기공급계약을 확보한 것으로 DS투자증권은 파악했다. 조 연구원은 "하반기에는 MLCC 직납 거래처를 대상으로 순차적인 가격 인상도 기대할 수 있다"며 "4분기에도 증익 흐름을 이어갈 것"이라고 전망했다. DS투자증권은 공시된 투자 규모는 6조8천억원이지만 실제 FC-BGA 라인 투자 규모는 9조원 이상으로 추정되며, 이 가운데 약 80%가 고객사 지원금 형태인 것으로 파악했다. 이에 DS투자증권은 삼성전기의 올해 영업이익 전망치를 기존 1조9천748억원에서 2조1천62억원으로 6.7% 높였고, 내년 전망치는 3조1천22억원에서 3조8천362억원으로 23.7% 상향했다. 이번에 제시한 목표주가 260만원은 증권가 전망치 가운데 중상단 수준이다. 삼성전기의 전 거래일 종가는 167만5천원으로, DS투자증권 목표주가까지의 상승 여력은 55.2%다.

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