하나증권, S-OIL 목표가 하향…"영업익 줄고 주가 박스권 전망"
제목 연관성·주요 수치·시장 영향·향후 전망을 기준으로 핵심 문장을 선별한 요약 브리핑입니다.
핵심 포인트
- (서울=연합뉴스) 김유아 기자 = 하나증권은 S-OIL[010950]의 3분기 실적이 시장 전망치를 뛰어넘었지만 내년 영업이익은 감소하고 주가도...
- (서울=연합뉴스) 김유아 기자 = 하나증권은 S-OIL[010950]의 3분기 실적이 시장 전망치를 뛰어넘었지만 내년 영업이익은 감소하고 주가도 박스권에 머물 것으로 전망된다며 3일 목표주가를 기존 22만원에서 18만원으로 하향했다.
- 윤재성 연구원은 이날 보고서에서 "S-OIL의 3분기 영업이익은 1조4천억원으로 시장 전망치(1조1천900억원)를 18% 상회했다.
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(서울=연합뉴스) 김유아 기자 = 하나증권은 S-OIL[010950]의 3분기 실적이 시장 전망치를 뛰어넘었지만 내년 영업이익은 감소하고 주가도... (서울=연합뉴스) 김유아 기자 = 하나증권은 S-OIL[010950]의 3분기 실적이 시장 전망치를 뛰어넘었지만 내년 영업이익은 감소하고 주가도 박스권에 머물 것으로 전망된다며 3일 목표주가를 기존 22만원에서 18만원으로 하향했다. 윤재성 연구원은 이날 보고서에서 "S-OIL의 3분기 영업이익은 1조4천억원으로 시장 전망치(1조1천900억원)를 18% 상회했다. 유가 및 모든 제품 가격이 상승하며 래깅 효과(원재료 투입 시차 효과)가 발생한 덕분"이라고 설명했다. 또 "CDU(원유증류설비) 가동률이 76%에서 81%까지 상승해 기회손실 수천억원이 제거된 점도 긍정적"이라고 평가했다. 하지만 4분기엔 영업이익이 이보다 줄고, 내년 한 해 영업이익도 기존 추정치보다 감소할 것으로 봤다.
윤 연구원은 "4분기 영업이익은 전 분기 대비 9% 줄어든 1조2천900억원으로 추정한다. 내년 영업이익 추정치는 4조2천539억원에서 3조5천억원으로 18% 하향했다. 샤힌 프로젝트는 에쓰오일의 모회사인 사우디아라비아 아람코의 신기술인 TC2C'(Thermal Crude to Chemicals) 공정의 세계 최초 가동으로, 울산에서 내년 초 개시를 목표로 시운전 중이다. 윤 연구원은 "문제는 현 시점에서의 주가 상승에 대한 고민이다. S-OIL 주가는 지난달 7일 17만원으로 종가 기준 15년 만에 역사적 신고가를 기록했다. 제보는 카카오톡 okjebo 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026/11/03 08:43 송고 2026년11월03일 08시43분 송고 (서울=연합뉴스) 김유아 기자 = 하나증권은 S-OIL[010950]의 3분기 실적이 시장 전망치를 뛰어넘었지만 내년 영업이익은 감소하고 주가도...