소프트뱅크그룹 111억달러 채권 발행, 최고 금리 9.75%

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소프트뱅크그룹이 오픈AI 추가 투자 재원을 마련하기 위해 111억달러 규모의 고수익 회사채를 발행했다. 소프트뱅크그룹이 오픈AI 추가 투자 재원을 마련하기 위해 111억달러(약 15조원) 규모의 고수익 회사채를 발행했다. 이번 채권의 최고 금리는 9.75%로, 인공지능(AI) 투자 확대와 차입 비용 상승이 동시에 나타났다. 소프트뱅크그룹은 24일 달러화 선순위채 100억달러와 유로화 채권 10억유로를 발행했다고 밝혔다. 이번 발행 규모는 2014년 프랑스 통신회사 Numericable이 발행한 109억달러를 넘어섰다. 소프트뱅크그룹은 올해 오픈AI에 300억달러를 추가 투자하기로 했으며, 4월과 7월 각각 100억달러 규모의 1·2차 투자를 집행했다. 3차 투자까지 완료되면 오픈AI 누적 투자액은 646억달러(약 87조6000억원), 지분율은 약 13%에 이를 것으로 회사는 밝혔다.

이번 채권 발행은 소프트뱅크그룹이 오픈AI 추가 투자를 위해 개인투자자 대상 회사채까지 추진해 온 흐름 의 연장선에 있다.

소프트뱅크그룹이 2021년 발행한 73억달러 규모 채권의 금리는 2.125~5.25%였지만, 이번 발행에서는 최대 9.75%까지 높아졌다. 로이터는 소프트뱅크그룹의 2026년 고수익 채권 발행액이 146억달러에 이르며, 아시아·태평양 및 일본 고수익 회사채 시장의 63.4%를 차지한다고 전했다. 6월의 약 280bp보다 확대된 수치로, 채권 발행자의 부도 위험을 보장하는 비용이 높아졌다는 뜻이다. 고수익 채권의 금리는 투자자가 요구하는 위험 보상과 발행 기업의 자금 수요가 반영돼 결정된다.