약 20억달러 퀄트릭스 채권, JP모건체이스 약 15% 할인 검토

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JP모건체이스 주도 은행단이 퀄트릭스 인수금융 중 약 20억달러(약 2조6905억원) 규모의 하이일드 채권 매각을 검토하고 있다. 초기 조건은 액면 1달러당 약 85센트, 표면금리 연 8% 이상이다. JP모건체이스(JPMorgan Chase & Co.)($JPM) 주도 은행단이 퀄트릭스(Qualtrics) 인수금융 중 약 20억달러(약 2조6900억원) 규모의 하이일드 채권 매각을 검토하고 있다. 블룸버그(Bloomberg)는 은행단이 액면 1달러당 약 85센트, 표면금리 연 8% 이상을 초기 조건으로 논의 중이라고 보도했다. 액면 20억달러 전부를 85센트에 판다고 가정하면 매각 대금은 17억달러, 할인분은 3억달러(약 4035억원)다. 액면가는 채권에 표시된 원금이고, 채권 가격은 실제 매입·매각 금액이다.

은행단은 지난해 퀄트릭스의 프레스 게이니 포스타(Press Ganey Forsta) 인수를 위해 약 53억달러(약 7조1285억원)의 부채금융을 약정했다.

퀄트릭스가 발표한 인수가액은 67억5000만달러(약 9조788억원)로, 약정된 부채금융 규모와는 다르다. 이 수치와 이번 채권 가격을 가정해 계산한 할인분은 집계 시점과 대상이 다르다. 블룸버그는 10월 은행단이 자금 조달을 하이일드 채권과 레버리지론으로 나누고 대출기관 보호 조항을 강화하는 방안도 검토했다고 보도했다. 퀄트릭스가 대출기관에 전달한 3분기 매출은 7억1100만달러(약 9565억원)로, 2분기 7억1800만달러(약 9659억원)보다 줄었다고 블룸버그는 익명 취재원을 인용해 전했다. 퀄트릭스는 인수와 함께 AI 활용 구상을 내놨지만, 이번 채권 매각 논의에는 소프트웨어 업종에 대한 투자자 우려도 반영돼 있다.