로빈후드, 오우라 IPO 주관사 데뷔전…18곳 중 최하위

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로빈후드($HOOD)가 스마트링 제조업체 오우라(Oura)의 기업공개(IPO) 주관사단에 이름을 올렸다. 로빈후드가 정식 주관사 자격으로 IPO에 참여하는 것은 이번이 처음이다.월스트리트저널은 오우라가 이번 주 IPO 신청서를 제출했으며... 오우라의 예상 기업가치는 110억 달러(약 14조8170억원)를 웃도는 것으로 전해졌다. 월스트리트저널은 오우라가 이번 주 IPO 신청서를 제출했으며 예상 기업가치는 110억 달러(약 14조8170억원)를 웃돈다고 보도했다. 이 가운데 대표 주관사, 이른바 북러너는 공모 구조 설계와 기관 수요예측을 주도하며 개인 투자자 몫은 통상 전체 주관사단이 나눠 배정한다. 통상 미국 IPO 시장에서는 대형 투자은행이 주관사단을 구성하고 리테일 증권사는 배정된 물량을 고객에게 유통하는 역할에 그쳤다.

당시 진스데이터는 소식통을 인용해 최대 30억 달러 조달 방안이 거론된다고 전했지만, 회사가 공식적으로 밝힌 내용은 비공개 제출 사실뿐이었고 발행 주식 수와 공모가 범위는 정해지지 않은 상태였다.

오우라는 지난 3일 제출한 정식 S-1 등록신고서에서 2026년 6월 30일 종료 9개월 매출이 12억1450만6000달러(약 1조6384억원)라고 밝혔다. 이는 전년 동기 6억9756만9000달러(약 9410억원)보다 74% 늘어난 규모이며, 같은 기간 순이익은 6076만8000달러(약 820억원)였다. 오우라는 이 신고서에서 6월 30일 기준 유료 회원 500만명, 12개월 유지율 약 85%를 확보했고 최근 12개월 동안 오우라 링 360만개를 판매했다고 밝혔다. 5월 비공개 제출 당시 거론된 최대 30억 달러는 조달 목표액이었고, 이번 정식 신청서에서 나온 110억 달러 이상은 기업가치다. 로빈후드는 앞서 와이콤비네이터 관련 비상장 스타트업에 투자하는 두 번째 벤처펀드 로빈후드 벤처스 펀드 2호(RVII)의 공모가를 주당 25달러로 확정한 바 있다.