슈왑($SCHW) 마진 대출 1년 새 93% 증가…롱·숏 607억달러
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핵심 포인트
- 찰스 슈왑의 3분기 말 마진 대출 잔액은 1879억달러로 전년 동기보다 93% 늘었다.
- 롱·숏 전략 관련 대출은 607억달러였고, 미 재무부와 IRS는 일부 투자펀드의 세금 전략에 의견을 요청했다.
- 찰스 슈왑(Charles Schwab, $SCHW)의 3분기 말 마진 대출 잔액이 1879억달러(약 250조8000억원)로 1년 새 93% 늘었다.
본문
찰스 슈왑의 3분기 말 마진 대출 잔액은 1879억달러로 전년 동기보다 93% 늘었다. 롱·숏 전략 관련 대출은 607억달러였고, 미 재무부와 IRS는 일부 투자펀드의 세금 전략에 의견을 요청했다. 찰스 슈왑(Charles Schwab, $SCHW)의 3분기 말 마진 대출 잔액이 1879억달러(약 250조8000억원)로 1년 새 93% 늘었다. 등록투자자문사(RIA)가 이용하는 롱·숏 전략 관련 대출은 607억달러(약 81조원)였다. 슈왑이 15일 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 실적자료는 전년 동기 마진 대출 잔액을 972억달러(약 129조8000억원)로 집계했다. 공시에서 607억달러는 고객 운용자산이나 절세액이 아니라 대출 잔액이다. 슈왑은 공매도 관련 별도 항목인 쇼트 크레디트(short credits) 잔액을 633억달러(약 84조5000억원)로 기재했다.
로빈후드($HOOD)의 2분기 말 마진 대출 잔액은 216억달러(약 28조8000억원)로 전년 동기보다 127% 늘었다.
블랙록(BlackRock)은 집중 보유 주식이나 사업 매각으로 큰 과세 이익이 예상되는 투자자를 이런 전략의 활용 사례로 들었다. 손실이 이익을 넘으면 일반소득에서 연간 최대 3000달러(약 400만원)를 공제할 수 있고, 남은 손실은 다음 해로 넘길 수 있으며 부부 별도 신고의 공제 한도는 1500달러(약 200만원)다. 손실 매도 전후 30일 안에 동일하거나 실질적으로 동일한 증권을 사면 해당 손실의 공제가 제한될 수 있다. 미 재무부(US Department of the Treasury)와 IRS는 9월 28일 일부 투자펀드의 세금 전략에 의견을 요청했다.