AI 인프라주 '휘청'...AI 투자 덜한 애플은 시총 5조달러 돌파

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[디지털투데이 황치규 기자] AI에 쓰는 기업들 지출이 현재 AI 인프라 투자를 뒷받침할 만큼 빠르게 늘지 않을 수 있다는 우려 속에 AI 인프라판에서 뛰는 기업들의 주가가 급락했다. 14일(현지시간) 델 주가는 11% 급락했고 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE), 오라클, 슈퍼마이크로도 동반 하락했다. 반면 AI 레이스에서 뒤쳐져 있다는 평가를 받아온 애플은 엔비디아에 이어 사상 두번째로 시가총액 5조달러를 찍은 기업에 이름을 올리며 상대적으로 즐거운 비명을 지르는 모습이다.CNBC에 따르면 대형 은행인 바클레이스는 고객들에 내놓은 CNBC에 따르면 대형 은행인 바클레이스는 고객들에 내놓은 보고서에서 델, HPE, 넷앱 투자의견을 매수에서 보유로 낮추면서 최근 주가 급등과 기업 AI 도입 시점을 하향 배경으로 제시했다. 올해 데이터센터 서버와 백엔드 장비 업체들은 AI 칩과 시스템 수요가 장기간 이어질 것이라는 기대에 큰 폭으로 올랐다.

하지만 최근 AI 인프라 업종에 대한 투자 심리는 약해지는 분위기.

차입 규모가 큰 오라클 주가는 14일 9% 하락했고, 연초 대비해선 33% 내렸다. 네오클라우드 업체 코어위브 주가도 15% 급락하며 2026년 상승분을 모두 반납했다. 바클레이스는 델, HPE, 넷앱 기업 지출에서 의미 있는 AI 변곡점을 확인하지 못했다며 오히려 이들 기업 매출 증가는 글로벌 메모리 부족에 따른 영향으로 봤다. 또 기업들은 통상 전체 IT 예산 5%만 AI에 배정하고 있으며, 전체 기업 AI 지출 가운데 하드웨어 비중은 약 4분의 1에 그친다고 바클레이스는 분석했다. 메모리 가격이 정상화되고 다시 하락하면 인프라 관련 매출이 압박을 받을 수 있다는 전망도 나오고 있다. AI 인프라 주에 묶여 있는 회사들 주가가 급락하는 가운데 AI에 상대적으로 소극적으로 나오면서 한물간 기업이 된 것 아니냐는 소리까지 들었던 애플은 14일 종가기준 시가총액 5조달러 고지에 올랐다.

팀 쿡 전 CEO 체제 아래 애플은 설비투자에 상대적으로 소극적이었다.