AMD 100억달러 이상 투자…대만 CPU 공급망 경쟁

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AI 에이전트를 계기로 서버 CPU 수요와 대만 반도체 공급망을 둘러싼 논의가 커지고 있다. 대만 기업들은 AMD·Arm·인텔 공급망에 참여하고 있지만, 연결이 매출과 수익성으로 곧바로 이어지는 것은 아니다. AI 에이전트를 계기로 서버 중앙처리장치(CPU) 수요와 대만 반도체 공급망을 둘러싼 논의가 커지고 있다. 대만 기업들은 CPU 설계와 첨단 패키징, 기판, 서버 제조 등으로 나뉘어 AMD($AMD)·Arm·인텔($INTC) 3개 진영에 참여하고 있다. AMD는 5월 대만 반도체 생태계에 100억달러 이상(약 13조8600억원)을 투자하겠다고 밝혔다. 다만 실제 공급 물량과 대만 업체별 매출 기여도는 공개되지 않았다. 공개 명단이 제한적인 것이 실제 협력 규모가 작다는 뜻은 아니며, 인텔이 대만 협력사 목록을 AMD만큼 구체적으로 공개하지 않았을 가능성도 남아 있다.

CPU 공급망에 이름을 올렸다고 해서 같은 방식으로 매출과 이익이 늘어나는 것은 아니다.

신규 생산능력 구축에는 2~3년이 걸릴 수 있어 공급 부족이 2028년까지 이어질 가능성을 제시했지만, 증설이 진행되면 수급이 반전될 수 있다는 위험도 함께 언급했다. 파워텍테크놀로지의 관련 양산 시점은 2027년으로 제시돼 일정 변수가 남아 있으며, CPU 관련 매출 기여도는 별도로 확인해야 한다. 대만 CPU 공급망 지도는 어느 기업이 AMD·Arm·인텔과 공개적으로 연결돼 있는지를 보여준다. 실제 매출 기여도와 이익 규모를 판단하려면 각 기업의 CPU 관련 매출 비중, 신규 생산능력 가동 일정, ODM의 마진 변화를 따로 확인해야 한다.