금융자산 1천억 넘는 패밀리오피스…삼성증권에만 200가문 모였다

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금융자산 1000억원 이상 초고액 자산가 자산관리 서비스 고객 200가문·자산 55조원 달성 금융자산 1000억원 이상 초고액자산가를 대상으로 하는 삼성증권 패밀리오피스가 고객 200가문과 고객자산 55조원을 달성했다. 삼성증권은 14일 삼성증권 패밀리오피스가 지난 9월 초 기준 고객 200가문, 고객자산 55조원을 달성했다고 밝혔다. 삼성증권은 이번 성과가 단순한 고객 수 증가를 넘어 고객 자산 형성과정에서 축적된 니즈를 바탕으로 패밀리오피스 솔루션을 고도화한 성과라고 강조했다. 삼성증권 패밀리오피스는 금융자산 1000억원 이상 고객을 대상으로 하는 초고액자산가 자산관리 서비스다. 고객층은 전통 기업 오너를 넘어 최근 기업 매각 등을 통해 대규모 유동성을 확보한 엑시트 오너, 신흥 기업 오너, 초고액 개인자산가 등으로 확대되고 있다.

기업 지분 중심의 전통 오너와 엑시트 오너의 경우 자산배분 방식과 투자 목적, 승계 계획 등 필요로 하는 서비스가 다르다.

대규모 자산을 보유했거나 기업 매각 등으로 일시적인 유동성이 발생한 고객에게 기관투자자 수준의 체계적 투자관리 프로세스를 제공하는 방식이다. 이를 통해 삼성증권은 오너 개인의 금융자산 관리 뿐 아니라 기업 성장, 지분 유동화, 엑시트 이후 자산관리, 다음 세대로의 자산 이전과 장기적 자산관리까지 연결되도록 지원하고 있다. 유정화 삼성증권 패밀리오피스본부장 상무는 “패밀리오피스 200가문 달성이라는 숫자보다 중요한 것은 금융자산 1000억원 이상 고객의 서로 다른 고민과 요구를 마주하며 그에 맞는 해법을 축적해 왔다는 점에있다”며 “삼성증권은 그동안의 노하우와 글로벌 파트너십을 바탕으로 세대를 잇는 유산을 함께 설계하는 패밀리오피스로 발전해 나가겠다”고 말했다. 삼성증권의 패밀리오피스 고객이 200가문, 고객자산은 55조원에 달했습니다. 금융자산 1000억원 이상 고객에게 PB와 투자관리 전문가가 함께 관리하는 자산관리 모델을 제공하고 있습니다.

삼성증권 패밀리오피스가 금융자산 1000억원 이상 초고액자산가 200가문과 고객자산 55조원을 달성했다고 14일 발표했다.