KB금융 2천700억 규모 신종자본증권 수요예측에 4천710억 몰려
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핵심 포인트
- (서울=연합뉴스) 강수지 기자 = KB금융지주[105560](AA-)의 신종자본증권 수요예측에서 모집예정액의 1.7배가량의 자금이 몰렸다.
- 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB금융지주는 이날 2천700억원 규모의 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 총 4천710억원의 수요를 확인했다.
- 예정대로 2천700억원을 발행할 경우 금리는 연 4.82%에 결정될 예정이다.
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(서울=연합뉴스) 강수지 기자 = KB금융지주[105560](AA-)의 신종자본증권 수요예측에서 모집예정액의 1.7배가량의 자금이 몰렸다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB금융지주는 이날 2천700억원 규모의 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 총 4천710억원의 수요를 확인했다. 예정대로 2천700억원을 발행할 경우 금리는 연 4.82%에 결정될 예정이다. 이는 회사가 공모 희망 금리로 제시한 4.30∼4.90%의 상단 부근이다. 신종자본증권은 만기가 없거나 30년 이상으로 길어 회계상 자본으로 인정받는 채권이다. 채권처럼 이자를 지급하면서도 자본 확충 효과를 내 은행과 금융지주가 자기자본비율 관리를 위해 주로 발행한다. 다만, 동질 또는 양질의 자본으로 대체되거나 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우, 금융감독원장의 승인을 얻어 원금을 일시 상환할 수 있다.
조달한 자금을 내년 초 만기가 돌아오는 회사채와 신종자본증권 상환 자금으로 사용할 예정이다.
회사는 지난 5월과 8월에도 각각 4천330억원과 4천억원의 신종자본증권을 발행한 바 있다. 5월에는 희망금리 상단인 4.5%에서 280억원 증액했고, 8월에도 희망금리 상단 수준인 4.85%에서 1천300억원 증액 발행했다. 제보는 카카오톡 okjebo 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026/11/04 16:22 송고 2026년11월04일 16시22분 송고 (서울=연합뉴스) 강수지 기자 = KB금융지주[105560](AA-)의 신종자본증권 수요예측에서 모집예정액의 1.7배가량의 자금이 몰렸다.