하나금융, 신종자본증권 수요예측에 5천150억원 몰려
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핵심 포인트
- (서울=연합뉴스) 강수지 기자 = 하나금융지주[086790]의 신종자본증권 수요예측에서 모집예정액의 1.9배 자금이 몰렸다.
- 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA- 등급의 하나금융지주는 이날 2천700억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 5천150억원의 수요를 확인했다.
- 예정대로 2천700억원을 발행할 경우 금리는 4.69%에서 결정될 예정이지만, 4천억원까지 최대 증액 발행 시 금리는 4.73%에서 결정될 것으로 보인다.
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(서울=연합뉴스) 강수지 기자 = 하나금융지주[086790]의 신종자본증권 수요예측에서 모집예정액의 1.9배 자금이 몰렸다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA- 등급의 하나금융지주는 이날 2천700억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 5천150억원의 수요를 확인했다. 예정대로 2천700억원을 발행할 경우 금리는 4.69%에서 결정될 예정이지만, 4천억원까지 최대 증액 발행 시 금리는 4.73%에서 결정될 것으로 보인다. 신종자본증권은 만기가 없거나 30년 이상으로 길어 회계상 자본으로 인정받는 채권이다. 채권처럼 이자를 지급하면서도 자본 확충 효과를 내 은행과 금융지주가 자기자본비율 관리를 위해 주로 발행한다. 다만, 동질 또는 양질의 자본으로 대체되거나 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우,금융감독원장의 승인을 얻어 원금을 일시 상환할 수 있다.
하나금융은 공시에서 "(신종자본증권의) 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있다"며 "당사는 모집된 자금을 채무상환자금으로 사용할 계획"이라고 밝혔다. 모집예정액 수준으로 발행한다면 총자본은 2천700억원 증가한 47조2천322억원이 될 예정이다. 이 경우 총 자본비율은 15.33%에서 15.41%로 0.088%포인트 증가할 수 있다. IB 업계 관계자는 "국고채 5년물 금리 하락으로 스프레드(가산금리) 측면에서는 성과가 크지 않다"면서도 "수요 측면에서나 금리 측면에서 양호한 수준"이라고 평가했다. 제보는 카카오톡 okjebo 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026/10/21 16:26 송고 2026년10월21일 16시26분 송고 (서울=연합뉴스) 강수지 기자 = 하나금융지주[086790]의 신종자본증권 수요예측에서 모집예정액의 1.9배 자금이 몰렸다.